Ein erstes Gespräch ist der wichtigste Schritt, um herauszufinden, ob die Chemie stimmt. In einem unverbindlichen Kennenlerntermin von etwa 15 bis 30 Minuten nehmen wir uns Zeit, um uns gegenseitig vorzustellen – ganz ohne Verkaufsdruck.
Du erfährst, wie wir arbeiten, was uns wichtig ist und wie eine mögliche Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte. Gleichzeitig bekommst Du die Gelegenheit, Deine Fragen zu stellen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob Du dich gut verstanden fühlst.
Denn eine erfolgreiche Finanzberatung basiert auf Vertrauen und einer offenen Kommunikation. Genau dafür ist dieses erste Gespräch da.
Eine vertrauensvolle und nachhaltige Finanzberatung beginnt mit einer umfassenden Analyse Deiner persönlichen Situation. Je besser wir Deine individuellen Ziele und die bestehenden Verträge verstehen, desto besser können wir Strategien entwickeln und gemeinsam passende Entscheidungen treffen.
In dieser Phase geht es darum, Klarheit zu schaffen: Wo stehst Du aktuell? Welche Absicherungen und Anlagen bestehen bereits? Welche Lücken oder Potenziale gibt es?
Diese detaillierte Bestandsaufnahme ist die Grundlage für jede weitere Empfehlung: Transparent, objektiv und auf Deine Bedürfnisse abgestimmt. Nur so entsteht eine Lösung, die langfristig tragfähig ist. Hierbei setzten wir auf die normierte Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN77230.
In der Beratungsphase stehen Deine Ziele und Wünsche im Mittelpunkt. Wir nehmen uns Zeit, dir mögliche Chancen und Risiken verständlich zu machen und Zusammenhänge zu erklären – ganz ohne Fachchinesisch.
Unser Ziel ist es, Dir das nötige Wissen zu vermitteln, damit Du Deine finanzielle Situation und die vorgeschlagenen Strategien verstehst. Wenn du kompetent und gut informiert bist, kannst du eigenständig und fundiert entscheiden, welcher Weg für dich der Richtige ist.
Wir gestalten unsere Beratung auf Augenhöhe und in Deinem Tempo.
Am Ende unserer Beratung steht Deine eigene, freie Entscheidung.
Du weißt nun, welche Möglichkeiten es gibt, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind und welche Strategie am besten zu Deinen Zielen passt.
Mit dem Wissen, das Du in der Beratung gewonnen hast, triffst Du eine souveräne Wahl zu deiner Absicherung, Vorsorge oder deinem Vermögensaufbau.
Eine gute Beratung bedeutet für uns, Dich bei deinen Entscheidungen zu unterstützen und die für Dich beste Lösung zu finden.
Ob im persönlichen Gespräch bei einer Tasse Kaffee oder ganz flexibel online: Du kannst wählst, welche Variante zu Dir und Deinem Alltag am besten passt. Wir richten uns nach Deinen Wünschen.
Ob per Video am Computer oder ganz klassisch am Telefon: Welchen Weg du auch bevorzugst, wir richten uns danach.
Die gesamte Beratung kann online stattfinden. Dabei ist sie genau so einfach, persönlich und fundiert, wie vor Ort.
Wenn Du es wünschst, findet die Beratung ganz bequem bei Dir zu Hause statt. In vertrauter Umgebung nehmen wir uns Zeit für Deine Fragen und Wünsche – ganz ohne Hektik und in angenehmer Atmosphäre.
Eine gute Beratung passt sich Deinem Leben an – nicht umgekehrt.
Für Dich als Kundin oder Kunde ist unsere Beratung komplett kostenlos. Es fallen keine Honorare oder versteckten Gebühren an. Unsere Vergütung erfolgt über die Provisionen der Anbieter – erst dann, wenn Du Dich eigenständig und überzeugt für eine Lösung entscheidest.
Dabei arbeiten wir nicht mit einzelnen Anbietern, sondern mit einem breiten Netzwerk von rund 100 Versicherern und über 450 Banken zusammen. Das gibt uns die Möglichkeit, aus dem breiten Marktangebot genau die Produkte zu finden, die wirklich zu Dir passen – frei, objektiv und in Deinem Interesse.
Unser Ziel ist es, Dir eine Beratung zu bieten, die Du verstehst und der Du vertraust, denn es geht um Dich.
Wann immer Du uns brauchst. Wir halten nichts von festen Öffnungszeiten die in den meisten Fällen dafür sorgen, dass Du deinen geregelten Alltag aufwendig umbauen musst. Während viele Büros mit festen Arbeitszeiten arbeiten, die in der Regel auch in Deine Arbeitszeit fallen, sind wir für Dich da, wenn Du Dir Zeit nehmen kannst. Morgens, abends oder am Wochenende: Wir richten uns gerne nach Deinen Wünschen.
Unsere Beratung erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben der Gewerbeordnung. Wir sind bei der IHK registriertund erfüllen alle Anforderungen gemäß § 34d, § 34f und § 34i GewO – für eine transparente, rechtssichere und qualifizierte Finanz- und Versicherungsberatung.
Wir sind nach § 34d der Gewerbeordnung (GewO) als Versicherungsvermittler bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) registriert. In diesem Fall arbeiten wir als Mehrfachagent für eine Vielzahl an Gesellschaften mit dem Ziel das beste Produkt für Deine Bedürfnisse zu finden.
Wir verfügen über die Zulassung nach § 34f der Gewerbeordnung (GewO) zur Vermittlung von Finanzanlagen. Diese Erlaubnis stellt sicher, dass wir strenge Anforderungen an Fachkunde, Zuverlässigkeit und Transparenz erfüllen.
So kannst Du darauf vertrauen, dass unsere Empfehlungen zu Investmentfonds und anderen Anlageprodukten fachlich fundiert, gesetzlich geprüft und in Deinem Interesse sind.
Als zugelassene Darlehensvermittler nach § 34i GewO beraten wir Dich umfassend und rechtssicher rund um das Thema Immobilienfinanzierung und Kredite.
Ob Kauf, Bau oder Umschuldung – wir vergleichen für Dich die Angebote von über 450 Banken und finden die Finanzierung, die zu Dir und Deinem Leben passt. Natürlich transparent, unabhängig und auf Deine Ziele ausgerichtet.
Wir verwenden Cookies. Im Sinne der Transparenz sagen wir dir ohne komplizierte Worte welche Cookies wir verwenden und wofür wir diese nutzen.
