In einer Zeit, in der Standardlösungen dominieren, setzen wir auf Individualität. Unsere Depotberatung richtet sich an Menschen, die ihr Vermögen bewusst und zielgerichtet investieren möchten – transparent und auf ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.
Wir betrachten Dein bestehendes Depot, Deine Anlageziele, Risikotoleranz, Lebenssituation und Rahmenbedingungen der Geldanlage.
Dort wo die Fonds-Vermögens-Verwaltung nicht mehr zu Dir passt, erarbeiten wir eine Strategie, die auf Deine Ziele zugeschnitten ist – ob Kapitalerhalt, Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder Ertragsoptimierung.
Wir wählen aus über 10.000 Fonds die für Dich passenden aus. Immer unter der Berücksichtigung Deiner Präferenzen und Zielen. Transparent und ohne Bindung an einen bestimmten Fonds-Anbieter. Nur das was zu Dir passt.
Du entscheidest, ob und wie Du unsere Empfehlungen umsetzen. Auf Wunsch begleiten wir Dich dauerhaft – mit klaren Reports, laufender Anpassung Deiner Strategie und einem festen Ansprechpartner.
Während die Fonds-Vermögens-Verwaltung auf eine bestimmte Auswahl von Strategien setzt, welche zu deinem Risiko-Profil passen, erarbeiten wir mir Dir eine individuelle Strategie für Dich, die 100% zu Dir passt.
Du behältst zu jeder Zeit die volle Kontrolle über den Depot und entscheidest welche Fonds Teil des Depots sind oder werden. Bei der Fonds-Vermögens-Verwaltung entscheidet der Fonds-Manager über die Zusammensetzung deines Depots.
Dein Depot wird manuell durch Dich verwaltet. Wir sind dabei beratend für Dich da. Zeitpunkt über Kauf und Verkauf einzelner Positionen in deinem Depot entscheidest Du selbst. Bei der Fonds-Vermögens-Verwaltung liegt diese Aufgabe beim Fonds-Manager.
Auszeichnungen und langfristige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Wir verwenden Cookies. Im Sinne der Transparenz sagen wir dir ohne komplizierte Worte welche Cookies wir verwenden und wofür wir diese nutzen.
